Bâtissez un patrimoine qui traverse les générations
Conseil Gestion de Patrimoine - Expert Gestion de Patrimoine
Liberté
Notre cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.
Réactivité
Nos gestionnaires de patrimoine répondent à vos demandes dans les plus brefs délais.
Innovation
Nous vous proposons des solutions innovantes qui assurent la meilleure rentabilité.
Une approche stratégique globale
Ecoute, analyse, stratégie, mise en place et suivi. De A à Z.
Un accompagnement personnalisé
Nous vous conseillons et préconisons des solutions avec une vision globale, en tenant compte des aspects aussi bien juridiques et fiscaux que financiers.
Une stratégie durable
Votre conseiller en stratégie et optimisation patrimoniale vous présentera la ou les stratégies envisageables qui vous permettront d’atteindre vos objectifs, mais également, de valoriser votre patrimoine.
Et tout cela en envisageant le mieux possible les conjonctures futures des marchés.
Un suivi de qualité
La relation de confiance est primordiale dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur a assurer un suivi régulier auprès de nos clients, favorisant l’échange et le conseil.
Ainsi, notre équipe à taille humaine met à votre disposition tous les outils nécessaires qui vous permettent d’avoir une visibilité et une maîtrise totale de votre patrimoine.
Un conseiller dédié pour vous accompagner
Disponible sur rendez-vous, en agence ou à distance, avec la possibilité de signer vos documents grâce à la signature électronique.
Vos objectifs
Notre objectif :
À Propos
Expert Gestion de Patrimoine nous sommes spécialisés dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et nous intervenons dans la gestion de patrimoine individuel familial, ou d’entreprise. Experts en ingénierie financière en fiscalité et en droit patrimonial, Nous élaborons avec ingéniosité des solutions sur mesure, spécifiquement conçues pour répondre aux enjeux et à la singularité de chaque famille, rendant ainsi notre approche encore plus captivante.
Notre démarche
4Rapport de mission
Nous vous restituons sous forme de rapport de mission, la stratégie patrimoniale complète, et chiffrée, ainsi que son exécution étape par étape.
5Mise en oeuvre
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale. Notre indépendance vous garantit l'impartialité des solutions et produits proposés.
6Suivi patrimonial
Nous vérifions l'adéquation de vos préconisations avec l’évolution de votre situation personnelle. Nous ajustons si nécessaire la stratégie afin qu'elle soit en harmonie avec vos objectifs.
1Découverte mutulelle
Nous découvrons votre situation patrimoniale, et vous en savez plus sur les services que nous pouvons vous rendre, et nos modes de rémunération.
2La lettre de mission
Restitution de l'analyse approfondie de votre situation, des problématiques identifiées et remise de la lettre de mission qui a défini les modalités de notre intervention.
3Début de la mission
Vous nous donnez votre accord en nous remettant la lettre de mission signée et l'ensemble des pièces nécessaires à la rédaction de nos préconisations.
Les questions à se poser
- Comment arbitrer entre immobilier, actions, obligations ?
- Comment tirer profit des niches fiscales ?
- Comment utiliser le levier du crédit ?
- Comment réduire vos frais de succession ?
- Comment protéger mon conjoint, mon partenaire pacsé et mes enfants ?
- Comment obtenir un complément de retraite ?
- Comment allier rendement et prudence ?
Nos agréments professionnels
- Conseil en Investissements Financiers (CIF) : Adhérent à la Compagnie des CGP – CIF : référencé sous le n° F000272.
- Intermédiaire en Assurance + Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de paiement (IOBSP) : Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro, adhérent à la Compagnie des CGP – IAS : référencé sous le n° F000272.
- Intermédiaire en Transactions Immobilières (Carte T) : Carte professionnelle N° CPI 44012018 000 026 906.
- L’ensemble de nos activités sont couvertes par une Assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'exercice de ses différents agréments par la société MMA sous le numéro d'adhérent : 228974
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